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Ihr Unternehmen
im Fokus der Vorsorge.

Unternehmenswerte
erhalten und steigern.

Werte transferieren durch
zielgerichtete Kommunikation.

Wir begleiten Sie auch
vor und nach dem Verkauf.

Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer

Haben Sie sich bereits Gedanken gemacht, welche Rolle Ihr Unternehmen für Ihre Altersvorsorge spielt? Wissen Sie, was mit Ihrem Unternehmen in einem Notfall passiert?

Als Unternehmer stehen Sie besonderen Herausforderungen gegenüber. Ihre private finanzielle Situation ist eng mit Ihrem Unternehmen verknüpft. Hinsichtlich Ihrer Nachfolgeregelung und des wohlverdienten Ruhestandes oder eines unvorhergesehenen Notfalls ist eine vorausschauende Planung in jedem Fall lohnenswert. Mit unserem Unternehmer-Finanzplan optimieren Sie Ihre finanzielle Gesamtsituation. Der Finanzplan ist spezifisch auf Sie als Unternehmer ausgerichtet. Ihre Firma ist zentraler Bestandteil der Planung.

  • Fortbestehen und Entwicklung des Unternehmens im Notfall
  • Nachlass und Nachfolge Ihres Unternehmens im Notfall
  • Finanzielle Absicherung bei Erwerbsunfähigkeit
  • Finanzielle Absicherung der Hinterbliebenen im Notfall
  • Optimierungsmöglichkeiten zur Fortführung des gewohnten Lebensstandards


Die Vorsorgeanalyse hat zum Ziel, Ihnen Antworten auf die folgenden Fragen zu liefern:

  • Was passiert mit Ihrem Unternehmen bei Ihrem plötzlichen Ableben?
  • Ist der Fortbestand und die Einkommensquelle für Ihre Hinterbliebenen sichergestellt?
  • Wer darf sich um den Fortbestand Ihrer Firma bei Ihrem Ableben kümmern?
  • Sind Sie bei Erwerbsunfähigkeit finanziell optimal abgesichert?
  • Reichen die Vorsorgeleistungen bei Ihrem Ableben aus, damit Ihre Familie bzw. Hinterbliebenen den Lebensstandard weiterführen können?

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Oder erfahren Sie mehr zu unseren Services für Unternehmen: Infopaket Services

Unsere Unternehmer-Finanzplanung vereint daher Ihre private wie geschäftliche Situation. Die Finanzplanung hilft Ihnen, alle relevanten finanziellen Aspekte hinsichtlich Ihres nächsten Lebensabschnittes transparent darzulegen und Optimierungen aufzuzeigen respektive umzusetzen. Dabei geht es insbesondere um folgende Themen:

  • Pensionierung und Altersvorsorge
  • Einkommens-, Vermögens- und Liquiditätsentwicklung
  • Risikovorsorge infolge Erwerbsunfähigkeit und Tod
  • Nachlass (Erbe)
  • Nachfolge

Das Ziel ist es, eine Optimierung der Vermögens-, Einkommens- und Liquiditätssituation hinsichtlich der Erwerbsaufgabe unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele und Wünsche in den Bereichen Pensionierung, Nachlass, Unternehmensnachfolge sowie Risikovorsorge zu erreichen. Die Finanzplanung liefert Ihnen Antworten auf die folgenden Fragen:

  • Ist ein frühzeitiger Firmenverkauf resp. die Erwerbsaufgabe langfristig finanzierbar?
  • Welchen Wert hat Ihr Unternehmen und wie beeinflusst dieser Ihre Altersvorsorge?
  • Wie können Sie Ihre Gesamtsteuerbelastung nachhaltig senken?
  • Wann und in welcher Form können oder sollten Sie Ihre Vorsorgeguthaben beziehen?
  • Reicht die heute bestehende (gesetzliche) Nachlassregelung aus?
  • Was passiert mit Ihrem Unternehmen bei Ihrem Ableben?
  • Reichen die Vorsorgeleistungen bei einer allfälligen Erwerbsunfähigkeit aus?
  • Würden sie auch für Ihre Familie bzw. Hinterbliebenen bei Ihrem Ableben ausreichen?


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Oder erfahren Sie mehr zu unseren Services für Unternehmen: Infopaket Services