Erfolgreiches Allfinanzunternehmen mit konstantem Wachstum

Das Unternehmen zeichnet sich durch eine ausserordentlich hohe Konstanz in allen relevanten Messgrössen aus. Neben der langjährigen Marktpräsenz weist der etablierte Finanzdienstleister ein eingespieltes Team von Finanzspezialisten auf, die sich ergänzen und seit über 10 Jahren erfolgreich agieren. Die Mitarbeitenden sind durch einen ausbalancierten Mix aus fixen und variablen Lohnbestandteilen eng an das Unternehmen gebunden und gestalten den Geschäftsgang aktiv und selbständig mit.

Kunden schätzen den holistischen Ansatz sowie die Unabhängigkeit gepaart mit einem kompromisslosen Qualitätsanspruch. Trotz minimalen Marketing-Anstrengungen entwickelt sich der Kundenstamm dank Weiterempfehlungen laufend weiter. Nebst der gesunden Entwicklung spricht für die Zukunft das schlummernde Potenzial in den direkt verwalteten Kundenvermögen wie auch in den substanziellen Cash-Events der betreuten Vorsorgevermögen.

Der Umsatz, welcher zu rund 2/3 aus Provisionen/Courtagen für vermittelten respektive betreute Versicherungsverträge besteht, betrug im Geschäftsjahr 2021 CHF 1.7 Mio., bei einem EBITDA von knapp CHF 600’000.

Die Eigentümerschaft ist nach vielen erfolgreichen Geschäftsjahren nun bereit das Unternehmen einem motivierten Nachfolger zu übergeben, damit sie sich privaten Projekten zuwenden kann. Vorbereitend dafür wurde ihre eigene operative Rolle im Unternehmen stetig verringert, dadurch kann die aktuelle Organisationsstruktur als weitestgehend inhaberunabhängig bezeichnet werden.

Eckdaten

Branche

Dienstleistung

Umsatz

CHF 1’700’000

Region

Zürich

Mitarbeiter

5 - 10

EBITDA

CHF 600’000

Preis

CHF 3’300’000

Fabian Rudin
fabian.rudin@businesstransaction.ch
044 542 82 85
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