Das unabhängige Versicherungs-Dienstleistungsunternehmen mit über 25 Jahren Marktpräsenz verfügt über ein breites Filialnetz in der Deutschschweiz und der Romandie. Insgesamt arbeiten rund 50 hochqualifizierte Berater im Innen- und Aussendienst. Die Organisation ist schlank und profitabel, da weniger als die Hälfte der Berater festangestellt sind sowie alle auf Provisionsbasis arbeiten.
Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen mit rund 60 Partnergesellschaften im Versicherungs- und Bankenwesen mit Verträgen auf Provisions- und Courtagen-Basis zusammen, was die Unabhängigkeit und Neutralität in Bezug auf die Auswahl der Produkte unterstreicht.
Das inhabergeführte Unternehmen verfügt über eine Basis von über 15’000 aktive Kunden, die bisher nur einen Bruchteil der angebotenen Dienstleistungen nutzen. Aufgrund der hohen Anlagebestände, verfügt das Unternehmen zudem über erhebliches Potenzial für Wiederanlage-Geschäfte.
Der Versicherungsbroker konnte seinen Umsatz in den letzten vier Geschäftsjahren nahezu verdoppeln. Im Geschäftsjahr 2022 belief sich der Umsatz auf CHF 3.1 Mio. bei einem bereinigten Ergebnis auf Stufe EBITDA von über CHF 475’000. Es wird erwartet, dass das Geschäftsjahr 2023 auf Vorjahresniveau ausfallen wird.
Die Inhaberschaft hat sich nach gut 25 Jahren erfolgreicher Geschäftstätigkeit dazu entschieden, ihre Nachfolge frühzeitig zu regeln, sodass genügend Zeit für eine geordnete Übergabe oder Weiterarbeit bleibt. Die schlanke Organisationsstruktur mit tiefen Fixkosten und dem damit verbundenen attraktiven Rendite-/Risikoprofil stellt eine ausgezeichnete Ausgangslage für eine Nachfolgeregelung dar.
